En ung brasiliansk twink henvender sig til sin stedfar for noget hjemmelavet homoseksuel action. Den uerfarne dreng får en lektion i nydelse, da den ældre mand guider ham gennem et varmt møde.
En ung mand fra Brasilien, med en slank ramme og en fængslende røv, finder sig selv længselsfuld efter varmen fra sine stedfædre omfavne. Hans stedfar, en erfaren amatør med et væld af viden inden for homoseksuel kærlighed, tilbyder ham en chance for at udforske sine lyster. Denne uerfarne dreng, ivrig efter at lære og vokse, tager skridtet og hengiver sig til sin nyfundne passion med sine stedfædres vejledning. Den ældre mand, med sine erfarne hænder, lærer den unge mand kunsten at nyde, vejlede ham gennem den sarte proces med selvkærlighed. Da rummet fyldes med lydene af deres fælles ekstase, bliver det klart, at dette er mere end bare et simpelt møde. Dette er en rejse med selvopdagelse og accept, et vidnesbyrd om kærlighedens og forståelsens magt. Den unge mand, nu en biseksuel homoseksuel mand, indleder et nyt kapitel i sit liv, takket være sin stedfars urokkelige støtte og opmuntring.