Dua wanita cantik, JMac dan Kelsi Monroe, menghadapi monster berbulu dalam petualangan liar. Kedua gadis itu telanjang bulat dan tubuh mereka tertutup rambut hitam yang tebal. Mereka mulai dengan menggoda satu sama lain dengan tangan mereka, menjalankannya di atas tubuh satu sama lain dan membuat satu sama lain merintih dengan kenikmatan. Ketika aksi memanas, mereka bergantian menunggangi monster itu, menggilingnya dan mengambilnya dalam-dalam. Kamera menangkap setiap momen kenikmatan mereka yang intens, dari cara tubuh mereka menggeliat dengan ekstasi hingga cara erangan mereka memenuhi ruangan. Kedua wanita panas ini benar-benar dalam elemen mereka, dan saling tahu bagaimana cara yang mungkin.